Клан Вольтури
Сантьяго, благодаря некому «доброжелателю», узнает, что его дочь у Калленов. Об этом так же узнает и Аро, от которого ничего не может скрыться в клане. Именно он уговаривает Сантьяго, сгорающего от желание вернуть Марису, отправиться за дочерью немедленно. Именно так вампир и поступает, взяв себе в подручные Джейн и Алека.
Олимпийский клан.
Розали никак не может не нарадоваться на свою дочь, но чувство опасности никак не может оставить ее материнское сердце. Розали  делиться своими опасениями с Беллой, которая немного успокаивает ее.
Но и у самой Беллы в личной жизни не все гладко. После очередного скандала с Эдвардом, девушка уходит к Джефри и рассказывает ему свою тайну. Парень воспринимает все довольно спокойно, и уже вместе они возвращаются в дом Калленов.
Но сразу после их прихода в тихом домике Карлайла и его жены появляются другие гости, совсем нежданные,– Сантьяго, Алек и Джейн.
Ренесми не находит себе места. Постоянные скандалы родителей, сведетелем которых девушка зачастую становилась, вгоняют ее в тяжелую депрессию, из которой Джейкоб, Сет, Эмбри и Леа пытаются вытащить Несси. Именно для этого Элис и отправилась с племянницей по магазинам, когда девушку посетило видение – приход Вольтури к Калленам. Понимая, что ничем хорошим этот визит не закончится и что семье нужна их помощь, Элис и Несси в срочном порядке возвращаются в Портленд.
Оборотни
Уже несколько раз в окрестностях Портленда Джейкоб и его стая замечали следы других оборотней. Не зная, радоваться или огорчаться, оборотни из Ла-Пуш решили во что бы то ни стало найти своих собратьев, но пока не стали сообщать ничего Калленам.. Глобальная поисковая операция была поручена Эмбри, который не без удивления обнаружил, что появившиеся в Портленде оборотни – девушки…
Клан Денали
Клан с далекой Аляски уже несколько лет вынашивал мысли о расширении. И вот, кажется, момент настал, но Денали, как не старались, так и не нашли ни одного желающего к ним присоединиться. Но Таня не намеренна опускать руки. Во что бы то ни стало она решает создать вампира, влюбленного в нее. Не все в клане одобряют эту затею, поэтому Таня и Том отправляются в Портленд спросить совета у Калленов.

Квэст by Ria la'Fleur